Intesa Sanpaolo, sì all'aumento di capitale per acquisire Ubi

La prima assemblea a porte chiuse di Intesa Sanpaolo ha dato il via libera all'aumento di capitale da un miliardo finalizzato all'acquisizione di Ubi. La delibera è passata con il voto favorevole del 98% dei soci presenti. Ai lavori ha partecipato il 52,25% del capitale sociale. 

I principali azionisti sono: la Compagnia di San Paolo (6,79%), la Fondazione Cariplo (4,38%), JP Morgan (2,02%), Fondazione Cariparo (2,02%), Norges Bank (2%), Fondazione Cr. Firenze (1,84%) e la Fondazione Carisbo (1,39%). Come ha spiegato l'amministratore delegato Carlo Messina l'integrazione con Ubi andrà avanti nonostante il crollo di Borsa provocato dal coronavirus. Una precisazione importante visto quanto accaduto negli ultimi due mesi sui mercati. Per capire: al momento dell'annuncio dell'operazione (14 febbraio) il rapporto di scambio (ogni azione Ubi verrà pagata con 1,7 azioni Intesa) valorizzavano il gruppo 4,9 miliardi. Adesso che le quotazioni di Intesa scese a 1,3 euro il valore cala a 2,6 miliardi. Già prima i grandi azionisti di Ubi riuniti nel patto Car (poco meno del 20% del capitale) ritenevano l'offerta di Intesa fin troppo avara. Il crollo della Borsa non ha migliorato la situazione.

Nonostante queste difficoltà, Carlo Messina ha confermato la volontà di andare avanti senza modificare i termini dell'offerta. «Grazie al sostegno dei nostri azionisti proseguiamo con maggior convinzione nell'offerta di scambio promossa nei confronti di Ubi», ha annunciato. Un'operazione, ha ribadito, «che nel contesto generato dall'epidemia da Covid-19, acquisisce maggior valenza strategica e per Ubi una prospettiva ancor più rilevante: elevata patrimonializzazione, robusta copertura dei crediti deteriorati, dimensione, diversificazione e capacità di investimento assumono ora ulteriore valore».

L'operazione, ha rimarcato Messina, «andrà avanti anche in presenza di adesioni al 50% più un'azione del capitale di Ubi. La creazione di un campione italiano, leader a livello continentale, grazie alla posizione di settimo operatore per generazione di ricavi e terzo per valore di borsa dell'Eurozona, sarà in grado di generare ulteriori benefici per tutti gli stakeholder e per i territori di elezione di Ubi e rappresenterà un solido supporto all'economia reale e sociale, con un rafforzamento complessivo del Paese».